挖機(jī)內(nèi)銷(xiāo)連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)?工程機(jī)械奏響復(fù)蘇三部曲

工程機(jī)械行業(yè)需求回暖態(tài)勢(shì)漸濃。

春江水暖“挖”先知，作為工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表，挖掘機(jī)廣泛應(yīng)用于水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域，其銷(xiāo)量數(shù)據(jù)最能反映需求的變化，以及行業(yè)的走向。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年5月，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)8518臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%。

從3月份出現(xiàn)久違的同比增長(zhǎng)9.27%，到4月同比增長(zhǎng)13.3%，再到5月近三成的增長(zhǎng)，被工程機(jī)械行業(yè)下行周期裹挾的挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量，一改數(shù)月負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，已連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著各地推動(dòng)設(shè)備以舊換新和房地產(chǎn)利好政策的陸續(xù)出臺(tái)落地，設(shè)備更新周期啟動(dòng)、內(nèi)需持續(xù)改善、出口市占率提升，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇三部曲或已奏響。

銷(xiāo)售數(shù)據(jù)向好 內(nèi)需逐步改善

傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季的到來(lái)，令工程機(jī)械行業(yè)景氣度持續(xù)修復(fù)。5月，挖掘機(jī)和裝載機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)29.2%和14.3%的兩位數(shù)增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的5月主要產(chǎn)品銷(xiāo)售快報(bào)顯示，5月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)17824臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.04%，其中國(guó)內(nèi)8518臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%；出口9306臺(tái)，同比下降8.92%。

1-5月，行業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)86610臺(tái)，同比下降6.92%；其中國(guó)內(nèi)45746臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.81%；出口40864臺(tái)，同比下降15.1%。

據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)裝載機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，5月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)9824臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.36%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量5172臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.3%；出口銷(xiāo)量4652臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.4%。

1-5月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)46224臺(tái)，同比下降3.78%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量23617臺(tái)，同比下降7.72%；出口銷(xiāo)量22607臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7%。

同時(shí)，我國(guó)工程機(jī)械電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，5月銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機(jī)1250臺(tái)，相比上個(gè)月增加310臺(tái)，電動(dòng)裝載機(jī)滲透率達(dá)13%。

記者注意到，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量累計(jì)同比增速轉(zhuǎn)正，1-5月，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)出口銷(xiāo)量，4月的挖掘機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)同樣優(yōu)于預(yù)期。

根據(jù)央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)，4月全國(guó)工程機(jī)械開(kāi)工率為57.55%，安徽、北京、湖北、河北、浙江、海南、河南、四川等八省市開(kāi)工率均超70%。設(shè)備分類(lèi)中，4月吊裝設(shè)備和挖掘設(shè)備開(kāi)工率創(chuàng)2024年新高，挖掘設(shè)備更是連續(xù)5個(gè)月持續(xù)走高。吊裝設(shè)備開(kāi)工率高，說(shuō)明2023年的不少項(xiàng)目進(jìn)入收尾期；挖掘設(shè)備開(kāi)工率高，說(shuō)明2024年新開(kāi)工項(xiàng)目持續(xù)增加。

“內(nèi)銷(xiāo)同比數(shù)據(jù)近幾月改善良好，主要是結(jié)構(gòu)性行情，其中小挖表現(xiàn)較好?！苯K恒立液壓股份有限公司總經(jīng)理邱永寧表示。小型挖掘機(jī)的下游應(yīng)用場(chǎng)景主要為農(nóng)田、水利、施工等，而中、大型挖掘機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景主要是地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域。

“討論工程機(jī)械行業(yè)是否復(fù)蘇，需要多方面綜合衡量。相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)是一方面，重點(diǎn)還要看市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售額?！币患夜こ虣C(jī)械主機(jī)廠人士告訴記者，要保持頭腦冷靜，今年房地產(chǎn)等相關(guān)利好政策帶來(lái)的實(shí)際落地效應(yīng)需持續(xù)觀察。

更新周期啟動(dòng) 釋放回暖信號(hào)

自今年3月國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》以來(lái)，利好政策頻頻出臺(tái)，工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代領(lǐng)域備受關(guān)注。《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》更是明確要求，更新淘汰使用超過(guò)10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機(jī)械設(shè)備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備（車(chē)輛）。

工程機(jī)械設(shè)備的以舊換新，是行業(yè)內(nèi)本身固有的、一直存在的一個(gè)新舊設(shè)備的循環(huán)過(guò)程。“當(dāng)下中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上，這一輪大規(guī)模設(shè)備以舊換新的出現(xiàn)，依賴(lài)于國(guó)家相關(guān)部門(mén)及各地方政府可執(zhí)行的具體政策，包括其他配套政策實(shí)施。比如，是否對(duì)舊設(shè)備所有者有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，如何能使相關(guān)政策連續(xù)徹底地執(zhí)行等。”工程機(jī)械行業(yè)資深專(zhuān)家薛小平認(rèn)為。

目前，國(guó)內(nèi)已有不少地方精準(zhǔn)發(fā)力，積極布局工程機(jī)械行業(yè)。《江蘇省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出，到2025年，全省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4000億元左右，其中主機(jī)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1500億元，成為全國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高地、人才高地、科技創(chuàng)新高地和智能制造高地；到2030年，全省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得重大突破，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，起重機(jī)械、路面機(jī)械等代表性產(chǎn)品高端化、智能化、綠色化水平全球領(lǐng)先，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

山東省推進(jìn)國(guó)一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動(dòng)機(jī)械淘汰更新，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)施工工地、物流園區(qū)、大型工礦企業(yè)、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)、機(jī)械租賃點(diǎn)等重點(diǎn)場(chǎng)所的監(jiān)管和宣傳指導(dǎo)，積極引導(dǎo)其將國(guó)一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械送往具有資質(zhì)的機(jī)動(dòng)車(chē)回收拆解企業(yè)完成報(bào)廢拆解，鼓勵(lì)企業(yè)新增或更新的3噸以下叉車(chē)基本實(shí)現(xiàn)新能源化。

上海市發(fā)布公開(kāi)征求《上海市鼓勵(lì)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼資金管理辦法》意見(jiàn)的公告，明確了上海地區(qū)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼的產(chǎn)品類(lèi)型、支持范圍和具體的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼金額依據(jù)機(jī)械類(lèi)型等因素確定，分產(chǎn)品看，特大型挖掘機(jī)最高補(bǔ)貼36萬(wàn)元，大型挖掘機(jī)補(bǔ)貼13.8萬(wàn)元，中小型挖掘機(jī)補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元，微型挖掘機(jī)補(bǔ)貼2萬(wàn)元。大型裝載機(jī)最高補(bǔ)貼23.4萬(wàn)元，中型裝載機(jī)補(bǔ)貼15.6萬(wàn)元，小型裝載機(jī)補(bǔ)貼11萬(wàn)元。

值得關(guān)注的是，此次上海更新補(bǔ)貼政策力度較大，涵蓋挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、叉車(chē)、高空作業(yè)車(chē)等機(jī)械品類(lèi)，補(bǔ)貼金額大致是采購(gòu)金額的10%，挖掘機(jī)最高補(bǔ)貼額度達(dá)36萬(wàn)元。

對(duì)此，三一重工股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新，將有利于加速老舊工程機(jī)械的更新?lián)Q代，同時(shí)能激發(fā)設(shè)備更新的潛在需求，有望加快促進(jìn)工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代，對(duì)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的回暖具有積極的促進(jìn)作用。

出口保持韌性 仍有增長(zhǎng)空間

“短期來(lái)看，‘國(guó)二’及以下機(jī)型臨近更新替換時(shí)點(diǎn)，關(guān)注工程機(jī)械設(shè)備更新進(jìn)度，2016年為上一輪工程機(jī)械周期底部，按照8-10年的更新周期進(jìn)行推算，2024年有望逐步迎來(lái)拐點(diǎn)?！睎|海證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，出海仍為大勢(shì)所趨。隨著龍頭產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，海外銷(xiāo)售渠道、售后網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)基地不斷完善，有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)出海進(jìn)程處于爆發(fā)期。自2023年5月起，挖掘機(jī)月度出口銷(xiāo)量高于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量，連續(xù)10個(gè)月保持占比50%以上，2023年全年累計(jì)銷(xiāo)量也是出口大于國(guó)內(nèi)。

進(jìn)入2024年，海外需求階段性承壓，3月、4月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量反超出口銷(xiāo)量，但5月出口銷(xiāo)量再次超越國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量。盡管5月出口挖掘機(jī)9306臺(tái)，同比有所下滑，但高端、大噸位產(chǎn)品出口依舊保持向上態(tài)勢(shì)。

對(duì)于未來(lái)出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間，“海外工程機(jī)械市場(chǎng)容量為國(guó)內(nèi)三倍，當(dāng)前頭部企業(yè)海外市場(chǎng)份額5%左右，而海外龍頭卡特彼勒份額超15%，國(guó)產(chǎn)龍頭仍有翻倍以上空間?！睎|吳證券發(fā)布的工程機(jī)械行業(yè)報(bào)告指出。

挺進(jìn)全球市場(chǎng)，是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)打造新驅(qū)動(dòng)極，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2023年，三一重工（600031.SH）實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)售收入432.58億元，同比增長(zhǎng)18.28%；國(guó)際收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為60.48%，同比上升14.78個(gè)百分點(diǎn)。徐工機(jī)械（000425.SZ）同期境外營(yíng)收占比提升至40%左右。中聯(lián)重科（000157.SZ）去年海外營(yíng)收占比約38%，同比增長(zhǎng)超過(guò)79.2%。

在三一集團(tuán)旗下三一重起寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園，近百臺(tái)“巨無(wú)霸”起重機(jī)整齊排開(kāi)，紅色臂架舒展，構(gòu)成壯觀的鋼鐵走廊。今年以來(lái)，三一重起寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園一直在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。特別是隨著國(guó)際市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，海外產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重已顯著上升，從去年的50%增長(zhǎng)到今年的70%，且呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)。

“今年1-4月，企業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到32億元，同比增長(zhǎng)20%。”三一重起海外營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理李磊介紹，特別是歐洲和北美市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)尤為突出，同比增長(zhǎng)高達(dá)120%。

日前，徐工集團(tuán)在第六屆國(guó)際客戶(hù)節(jié)上，向海外客戶(hù)交付了多款產(chǎn)品。其中，全球風(fēng)電市場(chǎng)上最大噸位3000噸的全地面起重機(jī)，正式交付南美客戶(hù)。

“作為最早走出國(guó)門(mén)的中國(guó)工程機(jī)械品牌，徐工一直將國(guó)際化作為發(fā)展的主戰(zhàn)略之一?！毙旃ぜ瘓F(tuán)、徐工機(jī)械董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記楊東升介紹，去年年底，集團(tuán)圍繞海外大區(qū)和細(xì)分市場(chǎng)，成立了國(guó)際事業(yè)總部和全球十四個(gè)大區(qū)，推動(dòng)研產(chǎn)供銷(xiāo)服融全價(jià)值鏈出海，進(jìn)一步提升全球運(yùn)營(yíng)能力，為全球客戶(hù)提供“產(chǎn)品+場(chǎng)景”的一體化解決方案和全生命周期服務(wù)。

“今年一季度，徐工機(jī)械海外營(yíng)收占比約44%。出口市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)，國(guó)際化收入將繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)。”楊東升表示，雖然國(guó)內(nèi)工程機(jī)械處于低谷的調(diào)整期，但一萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目、“大規(guī)模設(shè)備更新”等政策的集中釋放，疊加電動(dòng)化、新能源等技術(shù)窗口期將助推國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回升。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展空間巨大，行業(yè)將從過(guò)去投資型驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展，以?xún)r(jià)值驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。